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半导体板块4日盘中震荡走高,截至发稿,聚辰股份涨逾11%,长光华芯证超8%,源杰科技、台基股份涨约7%,聚灿光电、扬杰科技涨超5%,芯朋微、乐鑫科技、裕太微等均上扬。
消息面上,日前,荷兰政府颁布先进半导体设备出口管制新规,管制范围包括光刻机、ALD、外延、沉积设备、光罩及其生产设备等。条例将于2023年9月1日正式生效,此前设备发运不受影响。同日,ASML发布公告表示新颁布的荷兰出口管制政策仅适用于TWINSCANNXT:2000i及后续推出的浸润式光刻机。
万联证券指出,此次荷兰正式公布的出口管制条例虽然符合市场此前的预期,对我国成熟制程暂无影响,但彰显了海外半导体设备出口趋严的态势,我国半导体制造仍然存在较大的供应链安全隐患,国产替代步伐仍需加速,建议关注突破关键核心技术、产品较为优质的国产半导体设备厂商,以及上游半导体设备零部件即半导体材料的国产替代机会。
此外,美光计划减产至30%,预计减产将持续到2024年。万联证券表示,美光科技为存储行业龙头企业,此次宣布将进一步减产30%,反应了存储行业仍然处于去库存阶段,库存尚未恢复至健康水位。龙头厂商的减产有望改善供需关系,加速存储行业的去库存步伐。在供给端持续减产以及需求端逐渐复苏的背景下,建议关注存储行业价格企稳、周期筑底上行的机会;此外,AI大模型浪潮下对存储量需求大幅提升,HBM技术方案成为主流,建议关注DDR5等高性能存储产品渗透率的提升,以及布局HBM等领先技术的厂商。
(来源:证券时报)
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